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私募股权基金退出实务之上市要点详解

2024年10月24日 8:30 ~ 2024年10月25日 18:00

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    2024年4月,国务院适时发布了资本市场新“国九条”政策框架,标志着中国资本市场迈入“1+N”政策体系深化构建的新阶段。此轮政策调整不仅强化了IPO市场的准入门槛与监管力度,更旨在促进市场健康、稳定发展,对私募股权基金行业产生了深远影响。随着A股市场IPO进程趋于审慎,阶段性收缩趋势显现,这不仅要求项目质量更加过硬,也促使投资机构需更加精通于不同资本市场的运作规则与退出策略。因此,深入剖析A股、港股、美股三大主流资本市场的最新政策动态、差异特征,特别是科创板作为资本市场新生态的崛起及其为科技创新型企业带来的独特上市优势,显得尤为重要。同时,理解并掌握上市流程中的关键阶段及其应对策略,成为当前从业者亟需提升的核心能力。

    基于此,清科投资研修院推出2024年第10期(总第81期)主题培训课程《私募股权基金退出实务之上市要点详解》,邀请六位超实力派导师,围绕私募股权基金的退出实务分享及IPO市场观察A股、港股、美股三大资本市场政策梳理、差异及要点分析IPO审核要点及上市路径选择上市流程关键阶段以及各阶段的相应策略进行解读。课程将于2024年10月24日-25日北京举办,线上线下同步进行

    ZERO2IPO

    课/程/安/排


    马卫国

    亿宸资本创始合伙人

    图片

    《私募股权基金的退出实务分享及IPO市场观察》

    课程时间:10月24日 09:00-12:00

    课程亮点:

    股权基金退出形式及现状

    股权基金如何提高退出效率

    对股权基金管理人的管理要求



    导师介绍:

    亿宸资本创始合伙人马卫国先生拥有20年的头部券商投行经验和13年的股权投资经历,深谙IPO和并购之道。曾任华泰联合证券公司副总裁,分管投行业务,主持和参与过百余家企业的IPO、再融资和并购业务工作,2012年任深圳同创伟业投资公司管理合伙人。提出了独到的投资理念和方法,倾心打造投资+投行的复合型团队,坚持以投资能力发现企业价值,以投行能力助力企业实现价值,致力于将亿宸资本打磨为精品投资基金。专注先进制造业的硬科技投资,以产业链投资为切入点,靠行研驱动发现优质项目,选择成长期阶段的细分领域龙头、自主可控、国产替代的优质企业,形成了新能源汽车和半导体产业链优势。同时强化对被投企业产业资源和资本市场资源赋能,使企业快速成长,基金高回报退出。


    刘婧

    北京大成律师事务所

    高级合伙人

    图片

    《A股、港股、美股三大资本市场政策梳理、差异及要点分析》

    课程时间:10月24日 14:00-17:00

    课程亮点:

    ①A股资本市场政策分析及差异性解读

    ②A股上市的要点解析

    ③港股、美股资本市场政策的分析及差异性解读

    ④港股、美股上市的要点解析


    导师介绍:

    刘婧律师是北京大成律师事务所高级合伙人,毕业于南京大学法学院(学士)、北京大学法学院(硕士)及天普大学获得美国法硕士学位,擅长风险与私募股权投资、并购及境外上市等法律业务,特别善于处理与平行架构交易及红筹(包括VIE)架构搭建、重组及拆除相关的交易结构设计、执行等,曾为众多新经济行业各轮次风险与私募股权投融资交易及境外上市项目等提供法律服务。刘律师拥有独立董事资格,以中文、英语及粤语为工作语言。刘婧律师被评为“2023年度LEGALBAND菁英榜:新经济律师20强”。刘婧律师担任大成全国资本市场委员会联合牵头人/秘书长、大成北京总部资本市场专业组联合负责人、大成北京总部青年律师工作委员会副主任等。


    陈玲玲

    北京大成律师事务所合伙人

    图片

    《A股、港股、美股三大资本市场政策梳理、差异及要点分析》

    课程时间:10月24日 14:00-17:00

    课程亮点:

    ①A股资本市场政策分析及差异性解读

    ②A股上市的要点解析

    ③港股、美股资本市场政策的分析及差异性解读

    ④港股、美股上市的要点解析


    导师介绍:

    陈玲玲律师为北京大成律师事务所合伙人、大成证券业务内核委员会委员、北京市律师协会第十二届证券法律专业委员会委员。陈律师长期致力于A股上市、并购重组、投融资等领域的法律服务,在该领域有十五年的从业经验。陈律师曾被知名法律评级机构LEGALBAND评选为“2021年度LEGALBAND客户首选:资本市场多面手15强”;主办的中核资本以协议受让方式收购清华控股持有的同方股份有限公司21%股份暨控制权收购案例,被列入《商法》2020年度杰出交易大奖;主办的中金黄金股份有限公司(股票代码:600489)市场化债转股项目为资本市场第一单创新型的市场化债转股+优质资产注入并配套融资的综合优化方案,属于重大无先例;主办的国寿(苏州)城市发展产业投资企业的设立曾获《商法》“2013年度杰出交易(中国区)”大奖。


    郭成专

    毕马威中国资本市场副主管合伙人

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    《IPO审核要点及上市路径选择》

    课程时间:10月25日 09:00-12:00

    课程亮点:

    ①资本市场最新情况概览

    ②A股/H股审核流程对比

    ③A股/H股审核关注重点(含上市成功案例分享)

    ④先H后A的路径选择

    ⑤当前一级市场投资关注点


    导师介绍:

    郭成专先生是毕马威中国资本市场副主管合伙人、毕马威中国私人和家族企业审计主管合伙人。
    郭成专先生在审计领域具有逾18年专业从业与管理经验,专注于服务境内外上市企业。郭成专先生本科毕业于北京大学,并于长江商学院获得金融工商管理硕士。
    同时,郭成专先生曾作为财务审核专家借调中国证监会,对资本市场IPO项目的财务核查具有丰富的经验。
    郭成专先生在为中国企业提供审计及相关服务方面拥有广泛的经验。在执业的18年间,郭成专先生帮助多家企业在资本市场上筹资和融资。协助多家民营和国有企业完成在A股或香港的上市及并购业务。在高科技企业IPO方面拥有丰富的行业和监管经验。
    郭成专先生是中国注册会计师、香港会计师公会成员。


    王磊

    毕马威中国咨询合伙人

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    《IPO审核要点及上市路径选择》

    课程时间:10月25日 09:00-12:00

    课程亮点:

    ①资本市场最新情况概览

    ②A股/H股审核流程对比

    ③A股/H股审核关注重点(含上市成功案例分享)

    ④先H后A的路径选择

    ⑤当前一级市场投资关注点


    导师介绍:

    王磊现任职于毕马威中国咨询,财务咨询业务部。曾经在毕马威德国杜塞尔多夫办公室财务咨询业务部门工作。在入职毕马威咨询之前,曾任职于德勤华永会计事务所审计部门。
    王磊拥有18年的审计及投资并购经验。参与负责多项与国内和跨国企业在中国和海外的企业并购有关的尽职调查工作,积累了丰富的实践经验。
    王磊女士曾协助多个国有企业和私募基金的境内及海外投资提供财务咨询服务。
    服务的主要客户包括各大国企事业单位、市场化基金,例如:国投、诚通、国新、北京国管、KKR、IDG、红杉、阿里集团、春华、CPE、中信资本、PICC投资、华兴资本、百度等。
    参与了多起中国公司海外并购项目,交易涉及的国家覆盖了美洲、欧洲、非洲、东亚、东南亚等世界各地,相当多项目在市场/行业内具备很高的知名度
    王女士参与了大量收并购企业的尽职调查及整合服务
    参与在香港主板、国内主板、中小板和创业板上市前的私募尽职调查及交割项目
    帮助很多明星企业提供卖方财务尽职调查服务
    王女士涵盖的行业包括涵盖行业包括消费、高科技、新能源、医疗、制造等。参与了大量各个行业尽职调查项目。


    李波

    国浩律师事务所高级合伙人

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    《上市流程关键阶段以及各阶段的相应策略》

    课程时间:10月25日 14:00-17:00

    课程亮点:

    ①上市流程及关键阶段概览

    ②IPO过程中关键阶段的核心关注点

    ③IPO过程中关键阶段的风险点及应对措施

    ④上市案例分享解读


    导师介绍:

    李波律师是国浩律师(北京)事务所高级合伙人、资本市场业务委员会委员,担任北京市律师协会证券法专业委员会副主任。主要执业方向为资本市场和投资并购领域法律服务,对并购重组和境内股票发行上市有丰富实践经验,涵盖A股首发、再融资和并购重组等,先后为数十家企业提供发行上市,并购重组等业务。
    服务的客户包括:中信集团、兵装集团、国电投集团、中金公司、铁路总公司、国开金融、中国国航、中国铝业等大型企业和上市公司。

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    适/用/人/群



    1、投资机构(早期/VC/PE/FOF)

    2、政府部门/事业单位/协会/政府引导基金

    3、金融机构(银行/保险/信托/证券/资管)

    4、国有企业/民营企业/外资企业

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    校/友/机/构


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